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全球巨额债券基金管理人遭血洗赎回 欧洲战况惨烈!|外汇交易时间段

  来源:人民币交易与研究 

由于担心冠状病毒大流行会引发企业违约潮,3月债券基金遭遇了血洗,全球重量级债券管理公司Pimco和Lord Abbett遭遇了大量资金外流的冲击。从不同区域来看,欧洲基金行业战况惨烈,投资者在3月份赎回了2,460亿欧元资金,速度之快令2008年的金融危机相形见绌。与此同时,避险情绪下,对冲基金亦行业规模也大幅下滑。

  随着避险情绪升温,投资者纷纷转向“现金为王”,太平洋投资管理公司(Pimco)和阿贝特勋爵(Lord Abbett)等大型债券基金巨头3月遭受了巨额资金赎回的血洗。

  根据晨星(Morningstar)数据,全球最大的债券巨头Pimco3月份净赎回270亿美元,相当于2月底基金总资产的6.7%,创下自2014年10月联合创始人比尔?格罗斯(Bill 外汇交易时间段Gross)离职以来的最高月度赎回额。Lord A外汇交易时间段bbett净赎回130亿美元,相当于其基金资产池的7.6%。

  资金外流反映出上月投资者明显撤离债券基金。晨星的数据还显示,美国应税债券基金当月遭遇2400亿美元的创纪录资金流出。

  按绝对值计算,全球投资行业的两大巨头富达(Fidelity)和先锋(Vanguard)的赎回规模最大,分别为390亿美元和370亿美元。不过,相对于基金资产份额来看,Pimco和阿贝特勋爵的资金流出规模更大。

  基金研究公司 Flowspring首席执行官Warren Miller表示,资金外流反映出投资者对公司债券的厌恶。他表示:“投资者目前对企业信贷持谨慎态度,因为他们不知道大规模失业冲击的影响会有多大。”

  阿贝特勋爵表示,3月底和4月前期,其基金的资金外流规模已经缩减,而且基金资金已经开始转为净流入。

  欧洲战况惨烈

  今年3月,投资者以创纪录的最快速度逃离了欧洲的共同基金,赎回2460亿欧元,创下有史以来最快的赎回速度。这一规模是全球金融危机时期赎回额的2倍。2008年10月,投资者从长期基金中撤出了1,080亿欧元。

  除了投资者资金外流,欧洲基金业还受到市场下跌的打击,导致长期基金资金减少近1万亿欧元。晨星的数据显示,资产规模从2月底的9.5万亿欧元降至3月底的8.2万亿欧元,算上货币基金,资产规模从10.8万亿欧元降至9.5万亿欧元。

  前述债券基金巨头Pimco的赎回额亦是欧洲最高的,投资者撤出了237亿欧元,主要是其旗下的Pimco Income fund。全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)旗下iShares交易所交易基金(ETF)也出现逾170亿欧元的资金外流。

  对冲基金行业资管规模下降11%

  不只是债券基金,全球冠状病毒大流行带来的不确定性和风险增加,导致金融市场波动加剧,对冲基金行业资金外流情况达到金融危机后以来的最高水平。

  对冲基金研究公司(Hedge Fund Research,简称HFR)周三发布的数据显示,行业资产管理规模下降11%至2.957万亿美元,自2016年以来首次跌破3万亿美元。实际上,就在去年四季度,对冲基金资产管理规模还达到3.324万亿美元的峰值。